德国储能市场是否即将崛起？

根据德国亚琛工业大学最近发布的一份调查报告，德国早期在欧洲电池储能市场处于领先的地位现在已经不复存在。但随着部署可再生能源的紧迫性以及对能源独立性的需求，一些行业参与者和专家认为德国储能市场即将发生变化。

作为欧洲最大经济体，德国通常是行业快速增长和国际化企业关注的焦点。但在大规模电网侧电池储能项目方面，其2021年的部署远远落后于英国、爱尔兰和法国。

与其相反，德国住宅储能市场的增长一直非常强劲，因为住宅用户越来越多地寻求为他们的住宅光伏系统提供储能支持。但德国在去年仅安装了32MW（1MW以上）储能项目。然而，这种情况现在开始发生变化。

德国亚琛工业大学的电网集成和储能系统分析主管Jan Figgener说，“大型储能市场正在获得更大的吸引力，其驱动因素与往年有所不同。例如有大量的共址部署项目的创新招标，有许多安装大规模储能系统的工业站点，这将为储能市场的发展提供巨大的推动力。”

清洁能源金融和战略咨询机构Apricum公司的合伙人Florian Mayr补充说，很多厂商现在认为德国储能市场开始加速增长，并希望早日进入。

英国投资商Gore Street Capital公司和可再生能源开发商Anesco公司已于2022年第一季度进入德国市场。今年6月，拥有2900亿美元投资的瑞士人寿资产管理公司也加入了这一行列，在德国收购了一个拥有220MW 电池储能系统规划组合的平台。

但这种乐观情绪不一定得到广泛认同。挪威水电开发商Statkraft公司的德国风力发电和太阳能发电负责人Claus Urbanke表示，该公司目前没有看到独立部署电池储能系统的商业案例，尽管该公司它正在参与德国电网运营商Bundesnetzagentur公司的选址招标。

为德国储能协会（BVES）编制储能行业年度报告的3 Energie Consulting公司合伙人Jorg Blaurock在一定程度上表示认同。他说，德国目前并不需要更多的储能系统来维持电网稳定运营，因为现有发电资产和与其他国家的电网互连已经很好地满足了德国的电力需求，其主要驱动力是能源批发市场利用波动性增加的机会。

德国电池储能市场尚未崛起的一个重要原因是电网频率服务市场规模相对较小，通常这是部署电池储能系统的第一个驱动力，因为具有稳定的收入保障。这与德国在电网灵活性方面的更多选择有关，包括与其他国家电网的大量互连。

由于不利的监管条件，价值叠加也更加困难。这源于德国储能协会（BVES）对储能资产现有监管定义的不充分，尽管在2022年5月将其新定义纳入德国法律后应该会发生一些变化。

储能项目开发商ECO STOR公司表示，频率遏制储备(FCR)是电池储能系统主要提供的辅助服务，但只有550～600MW容量的频率遏制储备(FCR)市场已经接近饱和，而德国为此已经部署了约600MW电池储能系统。

Statkraft公司的Urbanke指出，频率遏制储备(FCR)服务将很快将被自动频率恢复储备(aFRR)所取代，这将有助于使这一服务在欧洲各国电网相连的电力市场中实现国际化，尽管它本身不会增加市场规模。

他说，“这些短时储能项目在频率遏制储备(FCR)市场中具有商业可行性的时间很短，但由于这是市场的一小部分，很快就得到了开发，因此不再存在这个机会。”

根据Delta-EE公司发布的数据，德在2018年安装了近200MW的公用事业规模电池储能系统，这是该国储能行业创纪录的一年。但随着频率遏制储备(FCR)服务的日益饱和，其市场增长在2020年和2021年大幅放缓。

目前德国正在运行规模最大的可电池储能系统是60MW/52MWh的Lausitz电池储能系统，连接到由发电厂运营商和公用事业LEAG公司运营的燃煤发电厂。储能项目开发商Tricera Energy公司首席运营官Lars Fallant表示，迄今为止，LEAG公司、RWE公司和其他大型公用事业公司一直是安装大型电池储能系统的主要参与者。

他补充说，这些都是市场驱动的项目，可以利用电网频率服务和交易机会。这些服务和激励共址部署储项目的创新招标以及少数大规模的储能招标，是德国储能市场的未来主要驱动力。

俄乌冲突促进了辅助服务和短期交易

与欧盟其他国家一样，德国最近提高了2030年可再生能源部署目标，并将在俄乌冲突之后更快地减少对俄罗斯化石燃料的依赖。

随着德国电网采用更多可再生能源电力，将会增加市场波动性，进而为电池储能系统创造利用短期交易市场的机会。Delta-EE公司预计，这种储能部署量的增加将于2025年开始，尽管预期的数字仍远低于所需数量。预计2025年新增约450MW，而到2030年将新增约800MW。

ECOSTOR公司总经理Georg Gallmetzer表示，即使在部署更多可再生能源发电设施之前，储能系统现有的收入机会已经大幅增加，但这种预计还为时过早。尽管从历史上看，在2022年后投产的储能项目中，大型电池储能系统的收入占总价值一半，但这种情况仍然存在。

他说，辅助服务市场的价格和短期交易价差最近成倍增长，以至于商业项目增长比去年更强劲，即使由于供应链限制，材料成本增加了30%（例如锂离子电池、变压器、混凝土和建筑工程等）。

Fallant对此表示认同，他说：“频率响应和能源交易市场最近有所增加，但大多数用户都选择频率响应服务，因为充放电循环时间较短，电池老化速度较慢。但其前景是电池储能系统将进行更多的能源交易，尽管没有人确切知道价格如何波动。”

Gallmetzer表示，由于部署储能系统装机容量的增长永远不会跟上可再生能源增长，因此在未来10年到20年，德国电网中的储能部署机会将会继续增加。